图/视觉中国

文 | 李海燕

编辑 | 苏琦

从1989年到2019年的平成30年间，日本国内外环境了发生巨大变革，GDP（海内生产总值）均匀增长率在1%旁边。
在这个大背景下，日本制造业领域经受了巨大的磨练。
但是，整体经济表现的低迷，并不虞味着所有行业和企业的低迷。
日本制造业一些行业和企业相对衰退了，但是一些行业和企业保持了坚挺，乃至逆势增长。

​长期以来，不仅我们海内对此没有负责的剖析，日本海内也没有对此做全面的剖析。
最近几年，中国经济也面临国内外环境的巨大变革，对日本制造业的“行”与“弗成”的剖析，或者说在经济低迷的时期，造成日本行业或者企业古迹“明暗”的缘故原由剖析，对我们家当政策和企业竞争计策的制订都有一定的参考代价。
剖析平成时期日本制造业的“行”与“弗成”的时候，笔者认为可以导入以下多少参考的标准线。

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​针对日本某个制造行业或者企业的时候，基本上用个中的三到四条标准线就能够阐明：1.行业技能和竞争格局的重大变革；2.企业自身的技能计策和经营计策；3.核心专利的期限和技能的装置化；4.产品的繁芜性和长期的安全可靠性；5.研发的主要程度和制造过程中的隐含技能的主要性；6.技能和质量根本上的品牌化和奢侈品化；7.劳动力本钱；8.国际化和本土化；9.技能的深耕和持续发展；10.技能加上利基市场的长期耕耘；11.专注于日本海内的技能计策和经营计策。
以下，将通过详细的企业和行业的例子，来详细解释。

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一、行业技能和竞争格局的重大变革

当涌现新的技能革命或者重大颠覆性的技能的时候，传统的企业每每难以应对。
平成时期，对日本经济影响最大的便是美国主导的信息革命的崛起。
在20世纪90年代，日本依赖个人电脑、数码相机、手机、液晶面板等产品，还是分享到了不少的成果。
但是2007年苹果公司的iPhone的面世，彻底改变了竞争的格局。
伴随着以iPhone手机为代表的智好手机的遍及，很多日本传统上风产品逐步的衰退，包括传真机、数码相机、家庭游戏机、电子腕表、家用组合音响等。

二、核心专利的有效期限和技能的装置化

2000年往后，日本在很多细分的工业领域，迅速失落去了家当的主导权，市场份额快速低落，比较代表性有DRAM（dynamic random-access memory）、锂电池、光伏电池、LED、液晶显示屏、光纤等。
背后的缘故原由当然是多方面，也有一些共同的情由。
笔者认为，背后的共同缘故原由便是核心专利保护期的失落效和技能的装置化。

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​一样平常情形下，工业技能的专利保护期只有20年。
如果一种工业产品市场化了，每每意味着其核心专利已经生效5年-10年了。
通过专利来阻挡其他国家企业加入抵家当竞争，每每也只有10年旁边的韶光。
还有一个主要的关键词便是技能的装置化。
生产工业产品须要各种各样的生产设备。
发达国家在某种工业产品面世的初期，每每会不断的定制或者哀求装备企业生产各种符合哀求的设备。
生产企业和设备供应企业不断的磨合，工厂里的设备会全面提升。

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​从生产的效率、操作的便捷程度、设备的可靠性等方面，设备水平全面提升，而且设备的价格不断低落。
到末了的结果便是发展中国家，只要购买了设备，进行一些大略培训，就能生产质量上乘的工业产品。
为了证明笔者的这个不雅观点，在这里举两个反证的例子。
目前高端电子产品中的MLCC（Multi-Layer Ceramic Capacitor）电容被日本三家企业所把持：村落田制作所、TDK、太阳诱电。

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​在平成时期的30年，伴随着个人电脑和智好手机的遍及，日本的这三家企业年年纪迹上升。
MLCC电容的基本科学技能事理和材料过去50年就没有发生变革，但是做的越来越小和风雅。
里面的钛酸钡层现在能薄到几个纳米的厚度。
为什么一个小小的电容，其他国家也没能打败日本？最主要的缘故原由这天本企业的持续的研发和技能的黑箱化。
生产线的一些设备是企业自己设计和定制的，而且和制造企业签订有保密条约，市场上买不来他们的生产设备。
现在大家都对芯片很有兴趣。
芯片生产过程中，须要用到的高纯度的化学品和电子气体须要几十种。

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​须要的纯度每每是6N（也便是99.9999%）到11N。
这些化学品的基本制造方法并没有专利壁垒。
须要的技能是纯度的担保和低本钱化的技能。
这些领域，欧美日的企业依然霸占侧重要的地位，每每把技能黑箱化。
电子特气领域，法国的液空、德国的林德、美国的美空、日本的大阳日酸等具有极强的存在感。
化工企业每每都是自己设计生产流程，定制设备，自己设计生产掌握程序。
这些东西都不是在市场中能够买来的。
其他企业如果想生产同样质量的东西，除了从发达企业挖人，只能通过踏实的研发来进行追赶。

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三、研发的主要程度和制造过程中隐含技能的主要性

在工业领域，有很多领域根本领域的重大打破或者研发能力的高低决定了家当的竞争力。
而且在很多时候，不能大略的通过逆向开拓来进行模拟。
这个特色比较明显的有两个领域，那便是医药领域和化工领域。
日本常常自己说自己“失落去了十年”“失落去了三十年”。
我们也爱强调这一点。

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​但是我们有所不知的是，日本有一些领域从来没有说自己弗成，那便是日语中的“素材”家当和超精密加工领域。
所谓的“素材”家当在日本泛指各种工业原材料，紧张是化工产品、钢铁、玻璃、工业陶瓷等领域。
举一个大家都比较有兴趣的例子，直到本日日本的半导体原材料行业也是全天下第一。
医药行业是紧张依赖研发的科学行业。
这个领域，在平成时期的30年，日本在全天下的相对低位并没有发生明显的变革。

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​虽然依然不如欧美，但是并没有大略被韩国和中国所赶超。
虽然电子行业日本被韩国和中国***地区赶超很明显，但是医药行业间隔日本不小差距。
我们都知道日本过去的支柱家当是电子行业和汽车行业。
实在日本一贯有隐形的大家当，那就大化工家当。
这个家当在平成的30年，保持了相对的稳定。

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​那么，就有一个问题，为什么化工领域没有被其他国家轻易赶超？个中的缘故原由有多个。
第一个缘故原由是化工领域须要不断的研发。
第二个缘故原由是化工企业很多时候把自己的技能“黑箱化”，并不申请专利。
所谓的专利便是公开技能，换取20年旁边的技能专享权。
本日，中国的化工家当间隔美国、日本、欧洲的化工家当还是具有一定的差距。
个中主要的缘故原由就在这里。
不仅仅这天本，欧美的化工企业也是采纳类似的方法。
很多生产设备自己设计和单独定制，随意马虎被抄袭模拟的技能申请专利。
通过逆向开拓或者身分剖析不随意马虎得到技能就“黑箱化”。

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​医药行业中，有一种类型叫仿制药。
也便是某种药品的专利过期了，其他医药公司也都可以仿制生产的药品。
但是在行业内都知道，很多时候仿制药的效果不如原药，或者不同公司的仿制药之间，质量和效果也是有差距的。
核心专利之外的一些技能和knowhow（专门技能）也是非常主要的。
现在我们所有国人对芯片都很关注。
光刻胶是半导体生产原材料中非常主要的一种。
平成时期的30年中，日本企业一贯霸占着光刻胶领域的环球一半以上的份额。
本日最高真个EUV光刻胶也只有日本的东京应化和JSR两家公司在生产。

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​但是，光刻胶的基本事理和紧张的原材料都是业界大家尽知的，知道了但是也不随意马虎造出来一样效果的东西。
我国在化工领域相对掉队，也反响在许多细分居当排名中。
比如，我国已经成为了环球第一大造船国家，但是船舶涂料行业，环球前十大企业都是欧美日韩企业，且霸占了环球90%以上的市场份额。
日本在大部分化工领域的细分行业，都有存在感。

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日本的扮装品和生活卫生用品领域，在平成30年也在稳步上升，其原材料也是风雅化工产品。

四、企业自身的技能计策和经营计策

很多时候，一个国家家当的“行”或者“弗成”，每每是行业内的几家大企业所决定的。
当然这不仅仅限于日本，其他国家也是同样的。
行业内的紧张企业的技能计策和经营计策直接能够影响一个国家在全天下的家当地位。
日本有技能计策和经营计策非常风雅的企业在经济结束的平成时期也保持了稳定的增长。

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​在这里给大家先容一个比较有趣的，具有地方特色的企业观点：“京都企业”。
在日本“京都企业”是能够达到行业领先水平的，总部位于京都的优秀企业。
在这里举几个范例的京都企业的代表：1.任天国；2.京瓷集团（便是稻盛和夫创立的企业）；3.岛津制作所（日本最大的科学仪器企业）：4.华歌尔（日本最大的女性亵服生产企业）；5.村落田制作所（环球最有影响力的MLCC电容和SAW过滤器企业）；6.日本电产（日本最大的电机生产企业）；7.罗姆公司（日本有名的半导体生产企业，平成时期也保持了稳健发展）；8.掘场制作所（汽车尾气检测装置环球第一大企业）；9.欧姆龙（工业掌握、医疗电子产品）；10.迪恩士（环球排名前十的半导系统编制造设备公司）等等。

日本传统的衣食干系“老铺”就更多了。
京都企业在传统行业当中，近乎完美：有科技含量、业界排名靠前、龟龄。
在这里先容一个比较特色的企业：日本电产公司。

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​日本电产公司成立于1973年，一贯保持了稳定的增长。
其增长办法在日本企业中也比较分外。
从20世纪80年代到现在，该公司进行了60多起国内外的并购。
其并购的目标和基准非常明晰，从来没有动摇过。
那便是“回るものくもの”，中文的意思是转的产品、动的产品。
而且其收购的公司每每是古迹陷入困境的公司，收购往后进行改造和整合，绝大部分都成功了。
企业明确的竞争计策和技能的深耕，对企业的竞争力来讲极其主要。
低经济增长率的平成时期，保持高增长的日本制造业企业，都能不雅观察到这一点。
在这里，再举一个例子。

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迪思科公司是环球有名的半导体设备制造商（环球前15名）。
该公司70年代以前便是一个生产人工磨石的公司。
后来进入材料的切割领域。
在平成30年，一贯也保持了稳定的增长，市场霸占率70%旁边。
该公司的计策也非常明确，那便是“切る削る磨く”，中文的意思是“切削磨”。
该公司的产品就环绕半导体行业的这个须要来展开。
从营销计策来讲，该公司不仅仅供应设备，而且看重供应问题办理方案。

五、产品的繁芜性和长期的安全可靠性

在民生领域最繁芜的工业产品是汽车。
日本的汽车行业在平成时期，整体的地位也是稳步上升的。
丰田汽车成为环球最大车企也是在2008年旁边。

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​目前，就传统燃油车来讲，我们国家间隔德国、日本、美国等发达国家依然有一定的差距。
在平成时期，在稠浊动力车、氢能源汽车等细分领域，走到欧美车企的前面。
汽车是哀求长期安全可靠，而且要舒适、性价比好的工业产品。
在工业领域，日本有两个非常主要的家当在平成时期也保持了相对的坚挺。
那便是机床家当和工业机器人家当。
日本在明治维新之后的150年，一贯都是欧美家当的学习者和寻衅者。
寻衅者如果能够在家当技能发生重大变革、家当竞争格局发生重大变革的历史机遇期，每每更随意马虎寻衅既有的家当强者。

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​现在所有的国人都对芯片和光刻机有了兴趣。
半导体家当目前是所有行业中最主要的家当。
在所有家傍边排第二位便是“数控机床”行业。
机床被称为“工业母机”，是制造工业设备的设备。
没有好的工业机床，就不可能制造光刻机。
“数控机床”和“工业机器人”这天本平成时期依旧保持了全天下领先和竞争力的行业。
这两个行业有一个共性，那便是既哀求硬件非常精密耐久，也哀求内部的掌握软件水平非常高。

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​某种程度来讲，掌握软件的好坏，更加旁边数控机床和工业机器人的性能。
日本在这个领域的龙头企业是发那科公司（Funuc），这个公司是从日本有名的电子打算机公司富士通公司分离出来的，本身便是具有软件基因的公司。
日本的工业机器人目前是环球综合实力最强的，以发那科公司和安川电机为代表，有多家全天下有名的机器人公司。
高端机床领域，依然被欧洲、美国、日本被霸占。
机器人中的核心零部件之一的减速器，日本公司Nabtesco公司和哈默纳克公司直到本日也保持了很高市占率。

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​实在类似的例子还有，比如日本的电梯行业在平成时期也保持了相对的稳健发展。
电梯在民生产品中是有多方面哀求的：必须安全可靠；要担保长达几十年的耐久运行；要尽可能的便宜。
日本企业通过技能和国际化，知足了顾客这三个最主要的哀求。
当代的电梯家当是在美国兴起的。
20世纪90年代往后，日资电梯公司超过了美国公司。
平成时期，日本有了末了一个具有绝对市场支配地位的电子产品，那便是数码相机。
数码相机领域日本企业自始至终霸占了环球市场90%以上的份额。
其背后是技能的精密化和产品的可靠性以及产品的低价格化。

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类似产品还有办公司必不可少的复合机（日语中把打印复印扫描一体的机器称之为复合机）。
此类产品哀求产品的长期稳定和耐用。
平成30年，全天下的复合机市场也基本被日资企业所霸占。

六、技能和质量根本上的品牌化和奢侈品化

20世纪90年代以前，在品牌方面日本企业明显输于欧美企业，在奢侈品领域存在感基本为零。
但是90年代往后，在一些领域，日本企业开始赶超，也涌现了一些成功的案例。
比如，比较范例的是，日本的威士忌酒行业。
2000年之后，在各种国际威士忌酒批驳大会上连续获奖，日本产威士忌价格不断攀升。
目前日本威士忌酒在国际市场得到了欧美企业同样的地位。
2023年这天本开始生产威士忌100周年。
日本海内威士忌的消费量从70年代开始便是低落的，日本相关企业没有放松对品质的追求，再加上得当的营销计策，终于在2000年之后迎来了行业的黄金时期。

类似的征象在很多行业都能看到。
大的行业来讲，日本汽车行业的品牌整体上升了。
从小的行业来讲，日本扮装品、家庭常用药、母婴用品、运动用品、家庭卫浴用品、高端自行车组件等品牌上升了。
比如，亚瑟士跑鞋（ASICS）在中国跑步爱好者评价就有上升。
2000年往后，高端运动自行车和山地自行车的变速组件中，日本的禧玛诺公司（Shimano）的影响力一贯在上升。
家庭用卫浴产品TOTO的品牌也是在上升的。
类似的例子很多。

七、技能的深耕和持续发展

日本是龟龄企业最多的国家。
龟龄的日本制造企业都有一个共同的特点，那便是技能的深耕和持续的发展。
在这里举一个比较范例的例子：日本碍子公司，英文简称为NGK公司。
NGK公司成立于1936年，已经有80多年历史了。
NGK公司脱胎于生产陶瓷餐具的森村落集团。
NGK公司环绕工业陶瓷，在几十年的历史中开拓出了多个在全天下有影响力的工业产品。
公司成立初期，生产电网布设中利用的绝缘子。

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​从普通的110v电压产品开始研发和生产，到20世纪80年代，研发成功了对应110万伏超高压的绝缘子。
公司从20世纪30年代开始研发汽车用的火花塞，70年代NGK的子公司NTK（日本分外陶业公司）成为环球最大火花塞生产企业。
70年代，NGK公司研发成功了用在卡车尾气处理用的蜂窝式陶瓷载体。
产品上面涂上触媒，能够降落卡车的有害气体排放。
90年代往后，公司利用陶瓷技能，研发成功了电网用的NaS储能电池（钠硫电池）。

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​2000年之后，公司研发成功了可以检测汽车尾气中氮氧化物NOx浓度的氮氧化物传感器。
以上这些产品，直到本日在全天下范围都有主要的影响力。
一些看似普通的产品领域，日本企业登顶业界顶峰也是在2000年之后。
比如，轮胎领域。

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​日本的普利司通轮胎在全产品线全面赶超欧美竞争对手是在2000年之后。
轮胎领域，有两个最高真个产品，一个是F1赛车的轮胎，其余一个是大型飞机的轮胎。
普利司通在20世纪90年代往后经由十多年的研发和努力，都成功跻身这些高端领域。
日本制造业当中，类似的公司是非常多的。
一个领域的技能转化到其他领域的成功例子也非常多。
比如，日本的味之素公司就生产了一种用在CPU上的电子材料ABF（Ajinomoto Build-up Film），霸占了环球100%的份额。
这个技能是从氨基酸的干系生产技能中转化过来的。
具有300年历史的日本第二大酱油企业山字酱油（YAMASA）从味道的研究中开拓一种叫pseudouridine（尿嘧啶核苷）的物质。
这种物质最近几年被大量用在新冠疫苗当中，环球也只有数家公司能够稳定高质量生产。

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八、劳动力本钱

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劳动密集型企业，工厂劳动力的本色和本钱是最主要的成分。
范例的例子便是服装加工业。
20世纪90年代往后，日本发卖的服装一半以上都是在中国生产的。
基本模式便是日本企业卖力服装设计、质量把控和在日本国内外的发卖。
大家比较熟习的企业便是优衣库。
日本的农业也是类似的情形。
目前日本的粮食自给率已经低于50%。

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​普通蔬菜（比如来自中国的大葱和喷鼻香菇）也在大量入口。
苹果公司第一代iPod的背部金属板的抛光这天本一家地方小型企业做的。
伴随着中国技能工人的发展，此类的家当日本没有办法保持竞争力。
劳动密集型的家当日本在平成时期大幅度退却。

九、国际化和本土化

平成时期的30年，这天本企业在全天下范围大规模布局的30年。
日本企业国际化的目的有以下两个：一是利用当地廉价的地皮本钱和劳动力本钱，制造廉价工业品出口到日本。
这也这天本20世纪90年代往后长期通货紧缩的主要缘故原由之一。

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​二这天本海内市场饱和，在外洋钻营更大的市场空间。
该当指出的是，在平成时期，日本险些所有的制造业企业都走出了国门。
整体来讲，国际化给日本制造业带来正面的效益。
日本的YKK这天本最大的拉链生产企业。
有个基本问题便是：为什么拉链这样一个普通的轻工产品中国企业还没有能够击垮日本企业？答案我认为有两个：一是YKK目前是在全天下多个国家生产，本钱已经掌握得足够低；二是YKK长期和天下有名品牌构筑了良好的客户关系和相信关系，在高端市场一贯保持着存在感。
日同族电产品在2000年往后影响力大幅度低落。

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​第一个缘故原由便是韩国和中国的强有力对手的涌现。
第二个缘故原由这天本企业的本土化做得不是很好。
日本企业相比拟较守旧，不愿意对外洋分支机构放权，在任用本土化的高管团队方面，也比欧美企业稍逊一筹。
在外洋市场方面，日同族电产品的本土化市场计策，在一定程度上影响了日同族电的外洋发卖。
在这里须要强调的是，在平成的30年间，日本企业通过外洋收购实现深一步的国际化已经成为平常征象。
在很多20世纪90年代初期就已经饱和的传统家当，一些企业通过跨国收购实现了进一步的发展。

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​在这里举三个例子。
白色家电领域，日本企业在2000年往后影响力低落。
但是大金空调在全天下的影响力却不断上升。
大金空调紧张是通过外洋的收购成为全天下空调领域的巨人。
在传统的烟草领域，只有日本烟草（JT）一家公司。
日本的吸烟人口在20世纪70年代就开始低落了。
日本烟草也是长期严格受限定的专卖行业。
80年代往后，日本政府逐步对日本烟草进行了民营化改造，JT开始有更多的自主权。
JT从90年代开始不断收购其他企业。
其收购工具紧张是两个领域：外国的烟草公司（也包括电子喷鼻香烟等），食品和医药。

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​十多年收购的结果，让JT成为全天下第三大烟草公司。
JT的外洋总部设在了瑞士。
日本平板玻璃公司（日语：日本板硝子）和AGC公司这天本最大两家玻璃公司。
2006年，日本平板玻璃公司通过收购英国的皮尔金顿公司扩大了规模和业务区域。

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一些看似不起眼的产品，通过国际化也给日本企业带来了丰硕的回报，比如酱油家当。
日本海内酱油市场在20世纪80年代就饱和了。
日本最大的酱油企业龟甲万公司，在70年代就开始开拓欧美市场。
在日本海内不断萎缩的情形下，企业也保持了相对稳定的增长。

十、技能加上利基市场的长期耕耘

这个可以理解为我们所说的隐形冠军或者小巨人企业。
不仅仅这天本，欧美日此类的制造企业都非常的多。
技能加上细分市场的垄断或者寡占地位，担保了企业丰硕的利润率和连续研发的资金来源。
日本的中小制造业企业中，这样的企业是非常多的。

在这里举三个企业的例子。
一个是THK公司，紧张是生产线性导轨的，产品广泛用在机床、机器人、家当机器、CT机等。
美德龙（日语名称：メトロ┼ル）成立于1976年，公司的英文名字是Metrol，是来自Measure和Control两个英文单词，也便是丈量和掌握。
正如公司名称所显示那个样子，该公司是专门从事精密位置传感器的企业。

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​在机床行业，该公司生产的用于检测刀尖磨损的“对刀仪”，已经得到全天下17个国家70多家的机床生产商的采取。
该公司的各种传感器广泛运用在汽车、机床、半导体、机器人、医疗东西、智好手机等家当领域。
第三家先容的公司是古屋金属（フルヤ金属）。
该公司紧张聚焦铱（iridium）等白金族元素的回收和利用。
目前在铱坩埚领域，持有全天下第一的市场份额。
上面三家公司，在低发展的平成时期，都保持了稳健的增长。

十一、专注于日本海内的技能计策和经营计策

现在，绝大多数日本制造企业和国际市场有着千丝万缕的联系。
但也有极少数日本制造企业专注于日本海内市场，通过技能＋市场的办法得到稳定收益。
这些企业一半是给大企业供应零部件的小企业，依赖的是稳定的质量和快速的交货韶光。
特殊试制某个新产品时，日本海内的小企业就有充分的机会。
很多时候，一些小用量的产品没办法到国外去采购，纵然便宜，考虑到质量稳定性和交货韶光以及开拓的保密须要，也会在日本海内采购。
在这里举两个企业的例子：一个叫A-One精密公司，紧张是生产加工机器零部件时用的各种夹具。

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​这种产品用量少，但哀求交付速率快。
A-One精密紧张是在交付速率上充分知足了客户的哀求。
其余一个例子是东海弹簧公司。
这家公司只做弹簧，但只接小批量订单，基本上是1个-100个旁边。
弹簧的大小从几克重的弹簧到一吨重的弹簧都有。
东海弹簧公司储备了大量的不同的弹簧材料，积累了丰富的弹簧加工技能。
虽然数量少，但利润率非常高。
平成时期的日本制造业，有得有失落。
总体来讲，日本制造业拿到了一个合格的分数。
从技能的提升、国际化扩展、品牌化、企业的经营计策等角度看，大部分企业还是做得不错的。

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​本文列举了11个旁边的视角，某个行业或者企业的成功或者失落败，基本可以从个中的3个-4个成分来阐明。
令和时期才这天本制造业面临真正磨练的时候。
笔者这样讲有两个情由：第一个这天本企业的国际化已经很深入，外洋市场的剩余空间相对有限。
第二个是2020年往后，人工智能和碳中和成为环球新一轮竞争的主要领域。
日本企业是否能够更好的面对这个新的时期寻衅，是个未知数。

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​（作者为北京城士科技有限公司首席研究员，作者不雅观点和所属机构无关；编辑：苏琦）